В прошлый вторник русские фондовые индексы МосБиржи (-0.59%) и РТС (-0.58%) окончили главные торги с значимым спадом по отношению к уровням предшествующего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) растерял 0.67%.
В техническом плане вчера мы следили еще одну попытку коррекционного роста индексов МосБиржи и РТС от недавнешних малых среднесрочных значений. Она вновь оказалась неудачной. Препятствием их для увеличения выступило умеренное ухудшение настроений на фондовых рынках в Европе и в США. Не считая того, обнадеживающий утренний рост нефтяных котировок закончился еще посреди торгового денька.
Посреди важных наружных сигналов нужно отметить вчерашнее сообщение о увеличении импорта нефти в Китай в сентябре до уровня 11.8 млн баррелей в день. Это на 5.5% больше чем в предшествующий месяц и на 17.5% выше аналогичного показателя годовой давности. Обозначенные данные стоит трактовать как косвенный признак оживления китайской экономики, которая первой вошла в состояние резкого спада на фоне вешней вспышки коронавирусной инфекции.
Посреди внешнеполитических новостей обратим внимание на заявление главы министерства зарубежных дел РФ Сергея Лаврова о способности прекращения общения с фаворитами ЕС. Предпосылкой для этого может стать отсутствие с их стороны осознания необходимости взаимоуважительного диалога. Не считая того, из Норвегии прозвучало обвинение в отношении Рф в организации хакерской атаки на парламент данной для нас страны в августе. В приложении к денежному и фондовому рынку РФ это значит усиление опасности ужесточения наружных санкций и ослабление привлекательности инвестиций в рублевые активы.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной в 4 п. либо около 0.3% по отношению к базисному индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне приметного спада индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий более ликвидные акции закрылись в большей степени с снижением в границах 1-3%.
Фаворитом падения посреди голубых фишек выступили акции Аэрофлот (AFLT RM, -3.32%). Они усилили свою масштабную четырехнедельную просадку, связанную с большой доборной эмиссией этих бумаг. Она свершилась по стоимости 60 руб. за акцию. Но вчера обозначенные бумаги просели приметно ниже обозначенного уровня и обновили собственный семимесячный максимум. Главный опасностью для отрасли пассажирских авиаперевозок остается возможность введения новейших ограничений на перелеты на фоне 2-ой волны коронавирусной инфекции.
Приметно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -1.59%), Лукойл (LKOH RM, -1.59%), МосБиржа (MOEX RM, -2.15%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.43%), Алроса (ALRS RM, -2.33%), ММК (MAGN RM, -2.31%), FIVE-гдр (FIVE RM, -2.54%). Как мы лицезреем, выборочным распродажам подверглись представители разных секторов.
Акции АФК Система (AFKS RM, +2.03%) продолжают обновлять собственный длительный максимум на фоне ожиданий очередной большой и прибыльной сделки по продаже принадлежащих эмитенту активов. Идет речь о планах онлайн-ритейлера Ozon провести IPO на одной из бирж США. Толика компании АФК Система в обозначенном бизнесе составляет 42.99%. Вчера обозначенные бумаги повстречали ожидаемое сопротивление на подступах к наиблежайшему важному ценовому уровню 25 руб. Его уверенный пробой может состояться не с первой пробы.
Приметным событием во 2-м эшелоне сделалось резкое увеличение цены привилегированных акций владеющей золотодобывающими активами компании «Лензолото» (LNZLP RM, +20.42%). При всем этом ее голосующие бумаги показали очень умеренный прирост (LNZL RM, +0.47%). Настолько неоднородная динамика обозначенных акций связана с ожиданиями больших дивидендов по привилегированным бумагам на фоне публикации мощной бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2020 года по РСБУ. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 20.03 миллиардов руб. против убытка в 167.2 млн руб. год назад.
Значительно лучше рынка также торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, +1.66%), MAIL-гдр (MAIL RM, +1.30%), М.Видео (MVID RM, +6.90%), Русал ао (RUAL RM, +1.20%), ПИК (PIKK RM, +1.90%).
Сейчас днем фьючерсы на фондовые индексы США показывают умеренное увеличение цены в границах 0.1-0.3%. Договоры на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в стоимости 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.
Состояние наружного фона перед началом торгов в Рф можно охарактеризовать как многозначное либо смешанное. Это делает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не наиболее 0.2-0.4%, в спектре 2820-2840 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800 п. Важными сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 п.
Опосля близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большенный толикой вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому содействует смешанное состояние наружного фона, сложившееся сейчас днем.
Выхода важной для русского рынка акций зарубежной статистики сейчас не ожидается. Потому во 2-ой половине денька участники локальных торгов будут обычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на нрав открытия фондового рынка в США. Стоит учесть, что публикация еженедельных данных по припасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена со среды на четверг.
__________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК «Алго Капитал»
Источник: